F Y 2 0 1 7 F i n a n c i a l Re s u l t s
2017
年
4
月期
1Q
決 算 説 明 資 料
Sep. 9
th
2016
Contents
目次
Appendix
Topics
社
会社概要
｜
About Full Speed Group
37
02
概況
｜
Business Overview
12
01
｜
Executive Summary
3
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
Mid-Term Strategy Summary
03
中期事業方針
｜
32
Executive Summary
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
(
前年同期比
:
+39.3
%)
4,905
百万円
売上高
(
前年同期比
:
+27.5
%)
238
百万円
営業利益
経常利益
(
前年同期比
:
+91.3
%)
349
百万円
(
前年同期比
:
+9.9
%)
145
百万円
親会社株主
帰属す
四半期純利益
FY2017
1Q
売上高 営業利益 も
大幅増収 増益
FY2017.1Q
実績
359
百万円
(
前年同期比
:
+92.4
%)
(
前年同期比
:
+24.9
%)
228
百万円
特殊事項
(
貸倒 を除く
特殊事項
(
貸倒 を除く
特殊事項 あ 貸倒引当金▲
121
百万円 発生 営業利益 毀損
事業 継続成長 実現
完全吸収 増益 確保
FY2017.1Q
実績 進捗率
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主 帰属す
四半期純利益
1,150
進捗率
20.7
％
1,110
進捗率
20.6
％
810
進捗率
17.9
％
進捗率
28.9
％
17,000
単位：百万円
FY2017.1Q
実績
通期業績予想
Executive Summary
公表済
業績予想達成 向け
順調 進捗
特殊事項 あ 貸倒引当金▲
121
百万円 発生
売上高 増減分析 前年同期比
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
単位：百万円
Executive Summary
売上高 前年同期比
+39.3
％
+1,383
百万円
)
事業 大幅増収 牽引
6
FY2017.1Q
4,905
3,521
2,950
ンタ
ン 事業
+609
前年同期比
事業
+ 764
前年同期比
そ 他
+ 9
前年同期比
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q
マー テ ン テ ノロジー
収益構造 転換
事業
売上高
※ ン 間消去前数値
単位：百万円
Executive Summary
PolymorphicAds
(動画 ワ )
AdMatrix DSP (DSP)
DMP (DMP)
開発
領域 本格進出
ロ
事業中心 収益体制を実現
0 100 200 300 400 500 600 700
2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q
マー テ ン テ ノロジー
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
収益構造 転換
事業
売上総利益
Executive Summary
成長領域 つ高利益率
事業 牽引
今後も利益率 向上を見込
四半期別売上総利益推移
AdMatrix DSP (DSP)
DMP (DMP)
開発
8
単位：百万円
PolymorphicAds
営業利益 増減分析 前年同期比
FY2017.1Q
FY2016.1Q
238
ンタ
ン 事業 売上総利益
+9
前年同期比
事業 売上総利益
+194
前年同期比
販売管理費
+66
そ 他 売上総利益
+5
前年同期比
186
単位：百万円
Executive Summary
貸倒引当金
+91
営業利益 前年同期比
+27.5
％
+51
百万円
)
事業 大幅増収 牽引
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
0 50 100 150 200 250 300
2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q
営業利益 営業利益%
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収益構造 転換 営業利益
事業
転換
関連投資 吸収
営業利益率 順調 増加
特殊事項
(
貸倒
)
除外
場合
営業利益率
7.3%
四半期別営業利益推移
Executive Summary
10
ン
健全化
単位：百万円
Executive Summary
純資産
22.8
億円
自己資本比率
41.9%
強固 財務体質 実現
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 2017.1Q
Business Overview
概況
Business Overview
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
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Business Overview
3
ンタ
ン 事業 進捗
展開
バ
ン 垂直統合展開を推進
■
独自
開発
ン 事業 合わ
一気通貫展開
■
蓄積
タ
活用 高精度
ン 活動支援 実現
Business Overview
広告主
DMP
ン向け ワ
DSP
広告代理店
( ン ン )
ASP
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AdMatrix DSP
高度 機械学習
を搭載
多用 独自配信手法 用い 高精度 タ
ン 型
DSP
AdMatrix DSP
ン 数
ン
広告市場規模
/
予測
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
Business Overview
N
ative Ad
V
i d e o
T
a r g e t i n g
国内最大級
枠 在庫量 動画対応
多用 独自配信手法
DMP
SSP
広告主
16
0 200 400 600 800 1,000 1,200 2 0 1 4年
5
2
0
1
4
年
6
2
0
1
4
年
7
2
0
1
4
年
8
2
0
1
4
年
9
2
0
1
4
年
1 0 2 0 1 4
年
1 1 2 0 1 4
年
1 2 2 0 1 5
年
1
2
0
1
5
年
2
2
0
1
5
年
3
2
0
1
5
年
4
2
0
1
5
年
5
2
0
1
5
年
6
2
0
1
5
年
7
2
0
1
5
年
8
2
0
1
5
年
9
2
0
1
5
年
1 0 2 0 1 5
年
1 1 2 0 1 5
年
1 2 2 0 1 6
年
1
2
0
1
6
年
2
2
0
1
6
年
3
2
0
1
6
年
4
2
0
1
6
年
5
2
0
1
6
年
6
2
0
1
6
年
7
2
0
1
6
年
8
カウン 数
※ ン / タ ン 調
日経ビ
ONLINE
掲載さ
積極的 ＰＲ活動
を開始
SSP
機能、
RTB
対応、
CVR
最適化
搭載
マー
ン端末単位 行動履歴を分析
/
入札
ン ー ョン ー を重視した
CVR
最適化を軸
ーマン 最大化を実現す
マー
ン向け動画
ネ
ワー
向け
PolymorphicAds
CVR
最適化
Business Overview
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18
全く新しい動画
ーマ
を含
高い収益性を実現す 多彩
ーマ
ゼメメiョiatム Β
利用満足度
NO.1
ASP
※ドニナ法人 ン 協会
Business Overview
TOPICS
：
開発拠点 準備
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20
開発拠点を準備 開始へ
■中期事業方針 実現
開発基盤強化 目的
投資 実行
■独自
商材 訪日 ン
ン
GoJapan
そ 他将来戦略 向け 開発
ロ
基盤 強化
Business Overview
市場
ン 顧客
チ
商品 継続開発
動画
AI Bot VR
関連
最先端 広告技術
対応
App
AI
Bot
Video VR
成長領域特化型展開：
関連領域
×
当社親会社
ビ
EPARK
を子会社化
■全国
57,000
店舗 超え 規模 調剤薬局
ワ
化 会員基盤
タ
活用
事業 加速化
領域へ
×
専門性 有
有力
57000
超店舗 会員基盤 活用
特化型
ン へ 強化
Business Overview
ン
57,000
超
店舗
22
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
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Business Overview
Business Overview
訪日観光客向け専用
GoJapan
(
去日本
)
訪日旅行者 最高 日本旅行を楽し
GoJapan
去日本
■
旅行前 情報収集 旅 計画
旅行中 周辺検索 情報共有 発信
網羅
■
訪日旅行者 旅 目的 応
ン ン
揃う日本旅行
1
位
中国
App Store
”日本“関連
ンキン
50
万人
ンロ
数
訪日 ンバ ン 向け
No.1
※2カ1ケオコ月現在
飲食店
ホ
旅館
地方自治体
美容
百貨店
観光地
家電量販店
訪日観光客
目的別コン ン
愛奇芸
チー ー
百度
参加 中国
動画
他
動画
ー
異
版
権を
した合法的
ン ン
を配信し い こ が特徴
早くも 万 突破！
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24
■
百度傘下 中国
No.1
動画
日本奇妙物語
by GoJapan
■
公式
＆
ウン
■
GoJapan
がネ
ワー す
ワー
ー累計
ワー
新型
準備中
GoJapan
早くも
50
万
DL
突破！
Business Overview
複数 独自
保有 連携 よ
戦略
■中国
AppStore
“日本”関連
ンキン
1
位
■今年度中 新型
ンチ予定
GoJapan
戦略
10
万 ロ
GoJapan
ウンロー 数
6,000
万回視聴
１億人超
中国人
観光客
他
GoJapan
新機能
追加開発
提携強化
コン ン
日本企業
予約
ン取得
コン ン 提供
固定 成果報酬
ャン 拡大
DataBase
(購買 行動履歴 位置情報履歴 蓄積
BigData
価値
Business Overview
現状 収益
■月額課金
B
向け
：飲食店向け広告 ー
型収入
■
ン
ョン
(B
向け ：
O2O
ー
成功報酬
乗換機能
SNS機能
主要都市攻略
翻訳機能 越境EC
ク
ユー ー
国内
約
13
万人
DL
数
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
26
DAU
月間合計(全体)
約
50
万
DL
ンロ
数
数
DAU
月間合計(
国内
)
Business Overview
業界最大級
Yes
14%
No
86%
認知度
画像出典：株式会社 ー
訪日中国人観光客街頭 ン ー 調査 よ
銀座 い 中国人旅行者
6~7
人
1
人
GoJapan
去日本
を 知っ い ・利用し い
回答
GoJapan
いう
を知
/
利用し い す ？
Business Overview
■調査概要
調査の目的 旅マエ 旅 カ 困っ いるこ を 調査し、訪日活性化のヒン する
調査方法 街頭 ン ー 調査対象地域 銀座
調査対象者 訪日中の中国 本土 人観光客 効回答数 113名
調査日：2016年7 1日
*
当社調べ
訪日 ン
ン 市場
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28
中国人観光客数 推移
Business Overview
出典： 日本政府観光局 Ｊ Ｔ
44.9
万人
100
万人
499
万人
1,649
万人
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年e 2017年e 2018年e 2019年e 2020年e
2003 2008 2015 2020
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
3
ンタ
ン 事業 進捗
0 1 2 3 4 5 6 7
FY2014 2Q FY2014 3Q FY2014 4Q FY2015 1Q FY2015 2Q FY2015 3Q FY2015 4Q FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q FY2016 4Q FY2017 1Q
広告 売上推移
売上高推移
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30
指数
ソー
広告売上 順調 拡大
■
，
，
LINE
関連広告が牽引
TOPICS
：新
海外向け
SNS
運用
×
海外を ーゲッ とした
ソー
ＰＲ ービ を提供開始
近日公開
参照： ZEHORIA : The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated July 2016 https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
Mid-Term Strategy Summary
中期事業方針
顧客ニ
適した
ロ
商材
を継続開発
成長領域
訪日
へ
集中的 展開
を軸
高品質
コン
ン
ビ
提供
創 機能
販売す 機能
50%
50%
ロ
開発
コン
高品質
ン
ビ
Mid-Term Strategy Summary
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
３
方針
市場
ン 顧客
チ
商品 継続開発
動画
AI Bot VR
関連
最先端 広告技術
対応
Video
AI
VR
Bot
App
訪日 ン
ン 市場：中国地域
地域
市場：
/
/
端末
連携
タ 裏付け
高品質
ン
自社商材
/
他社商材問わ
顧客 求
成果 追求
ン
ン 力
び体制 強化
ロ
基盤 強化
成長領域特化型
ビ 展開
訪日
成果 コ
運用 コン
ン 体制 拡充
訪日 ンバ ン
Mid-Term Strategy Summary
つ 方針
展開図
顧客ニ
適した
ロ
商材
を継続開発し
成長領域
訪日
へ
集中的 展開
を軸
高品質
コン
ン
ビ
提供
AdTechnology x Marketing x Asia
ロ
ン
コン
ン
ン
他社提携 Freebit提携 ＆Ａ Offshore
Affiliate-B
DSP AdMatrix DSP
DMP AdMatrix DMP
動画
PolymorphicAds
訪日
GoJapan AI Bot
ロ
を強
VR
Mid-Term Strategy Summary
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
FY2016
実績
FY2020
目標
売上高 (百万円) 営業利益(百万円)
FY2017
予想
955
15,061
営業利益
売上高
17,000
1,150
売上高
営業利益
2020
年
4
月期業績目標
Mid-Term Strategy Summary
25,000
2,000
売上高
営業利益
36
社
会社概要
事業内容
開発及び ンタ
ン 事業
会社名
株式会社
|
Full Speed Inc.
設立
2001
年
1
月
4
日
資本金
8.9
億円
上場月
2007
年
8
月
東証
上場
年商
150
億円 ※
2016
年
4
月期
連結売上実績
About Full Speed Group
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従業員情報
拠点一覧
会社業績
Tokyo
Fukuoka
Osaka
Shanghai
女性
99
人男性
203
人29.1
歳平均年齢
※※ タ：FY2016実績 連結
※会社業績及び予想 平成28年 月期 決算短信 日本基準 連結
従業員数
302
人 ※売上高
FY2016(
実
)
FY2017(
予
)
150億円
170億円
営業利益
FY2016(
実
)
FY2017(
予
)
9.5億円
11.5億円
株式会社
ー
広告事業 株式会社 ー
運営事業 株式会社 ン
タ マー ン 事業
株式会社 ン
広告代理店事業 株式会社 ー ン
海外事業
上海赋络思广告有限公司
関連会社
連結子会社
連結子会社
連結子会社
持分法適用会社
関連会社
制作・運営事業 亜智遊(北京)信息科技
有限公司
順位 株主氏名 所有株数 比率
1 株式会社
8,870,400
56.96%
2 株式会社SBI証券 346,000 2.22%
3 一般個人株主 315,000 2.02%
4
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS CLIENT ACCOUNT
164,400 1.05%
5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD
AC ISG (FE-AC) 144,500 0.92%
6 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 121,100 0.77%
7 証券株式会社 100,700 0.64%
8 松井証券株式会社 95,100 0.61%
9 日本 信託銀行株式会社
信託口 83,300 0.53%
10 楽天証券株式会社 79,900 0.51%
株式数 株主数
筆頭株主
株式会社 56.96%
そ 他国内法人
0.89%
個人 そ 他
29.79%
金融機関 証券会社
6.66%
外国法人等
5.70%
発行可能株式総数
20,000,000
株
発行済 株式数
15,571,000
株
株主数
(議決権あ )5,768
名
2016年4月30日現在
上位株主
(1
位
~10
位
)
状況
所有者別株主構成
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.
